隋文帝杨坚平南陈、灭北齐、建立了隋帝国。他厉行节俭、爱护百姓、文治武功，深受百姓拥戴。次子杨广则是个胸有大志而又十分残暴的小人。他弑父杀兄、谋夺了大隋政权。他奢侈荒淫，无所不用其极，使百姓陷于苦海之中。山东好汉秦琼，为人慷慨仗义、正气凛然，且又是大孝子，被天下好汉视为典范人物。他对杨广及其腐败的朝政深恶痛绝，暗中联合有志之士，欲推翻杨广政权、另立明主。
　　 秦琼因误伤人命，被发配北平府，所幸结识了王伯党、杜文忠等一些好汉。二堂认姑亲，又与表弟罗成团聚。之后他重返山东，为母祝寿。天下英雄云集济南府贾柳楼。徐懋公等人利用这个机会，慷慨陈辞，众人异口同声，愿推翻隋朝大业。他们用结拜的方式，锸血为盟。反山东，占济南天下为之震动。隋兵四面围剿义军，秦琼、程咬金等突围而出，到河南瓦岗山聚义，程咬金被推举为混世魔王，大德天子，秦琼为大元帅。
　　 隋炀帝闻讯大惊，调动兵马攻打瓦岗山，结果一事无成，遭到惨败。瓦岗山兵强马壮，成为各路义军的首领。
　　 杨广降旨开凿运河，劳民伤财，很不得民心，加之贪官污吏乘机横征暴敛，遭到举国上下的愤怒。程咬金、秦琼等与十八路义军在四明山劫杀杨广，后因李元霸的破坏，未能如愿。
　　 杨广到扬州观赏琼花，不幸病倒，诡称禅位让权，十八路义军中计，几乎死伤殆尽。瓦岗山上的英雄好汉也遭到重创，程咬金脱袍让位。
　　 太原留守李渊之子李世民，乘机大展宏图，灭隋兴唐，广收天下英雄贤士，秦琼、程咬金等投唐，协助李世民建立起庞大的唐帝国。